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Hotline

Mitwirkung des Kunden

Welche Informationen sollten Sie Ihrem Anlageberater geben?

Damit Ihr Berater Ihnen ein für Sie geeignetes Produkt empfehlen kann, ist es wichtig ist, dass er von Ihnen ein möglichst umfas­sendes Bild erhält. Nur durch Ihre aktive Mitwirkung erhält Ihr Berater alle relevanten Informationen. Ohne Anga­ben zu Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen sowie Kenntnissen und Erfahrungen kann und darf der Be­rater Ihnen keine Anlageempfehlungen geben. Deshalb sollten Sie gewissenhaft und ausführlich auf seine Fragen antworten und Ihren Berater auch auf eventuelle Änderungen oder Aktualisierungen hinweisen. Die nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend, soll Ihnen aber ein Gefühl dafür geben, welche Fragen Ihnen Ihr Berater aufgrund der gesetzlichen Vorgaben stellen könnte. Weitere Einzelfragen, die sich aus Ihrem Gespräch mit dem Berater ergeben, sind natürlich jederzeit möglich.